המיזוג, אם ייוודע, ייווצר מנהיג תמיכה עולמי (OSV) עם הצי הגדול ביותר בתעשייה של 245 כלי שיט.
החברה המשולבת בסך 1.25 מיליארד דולר תפעל תחת המותג Tidewater, כאשר העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2018, בכפוף לתנאים הרלוונטיים.
כפי שהוסבר, החברה הממוזגת תתבסס על סינרגיות משמעותיות של הזדמנויות והזדמנויות צמיחה, כאשר ההתאוששות של מגזר ה- OSV תתחזק. זה היה לייצר סינרגיות עלות העסקה הקשורות של כ 30 מיליון דולר, אשר צפויים להתממש לא יאוחר מ 2019 Q4, הצמד אמר בהצהרה.
"על ידי שילוב של ציים ופעילויות המבוססות על החוף שלנו, נוכל לספק ללקוחות גישה למכשירים מודרניים בעלי מפרט גבוה, תוך שמירה על מחויבות חזקה לפעולות בטוחות ושירות לקוחות מעולה וחסכוני. העסקה משמרת את הפרופיל הפיננסי החזק של Tidewater ומאפשרת לחברה לממן הן צמיחה אורגנית והן רכישות נוספות אפשריות ", אמר ג'ון רייד, נשיא ומנכ"ל טיידווטר.
"ב GulfMark, אנחנו כבר תומכים מזה זמן רב עבור איחוד של תעשיית OSV. עסקה זו היא צעד ראשון חשוב בתהליך זה. החברה המשולבת תהיה ממוקמת טוב יותר כדי לבנות על הרשומה החזקה של GulfMark באזור הים הצפוני מחלים. טביעת הרגל התפעולית הגלובלית של החברה המשולבת מספקת גם טווח לכלכלות משמעותיות מבוססות ושיפור ניצול הצי שלנו על ידי פריסה מחדש של כלי מנוצלים על פני טביעת הרגל התפעולית הרחבה יותר של החברה המשולבת ", אמר קווינטין קנין, נשיא ומנכ"ל GulfPark.
בעלי מניות GulfMark יקבלו 1,100 מניות של Tidewater מניות רגילות עבור כל נתח של המניות המשותפות GulfMark המוחזקים על ידם. כל כתב אופציה של GulfPark יומר באופן אוטומטי לזכות לקבלת 1,100 מניות Tidewater.
באופן קולקטיבי, מחזיקי המניות של GulfPark ייהנו משליטה של 27% בעלות על החברה המשולבת לאחר השלמת השילוב. ערך לבעלי המניות של GulfMark הוא כ -340 מיליון דולר.
במקביל לסגירתו, צפויה החזר של 100 מיליון דולר מהחוב הקיים במפרץ.
